Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах

Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах

Центр стратегических исследований компании Enter представил исследование рынка online-ритейла «Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах».

11 октября 2012

Презентация результатов исследования прошла в формате дискуссионного клуба с профессиональными участниками рынка — аналитиками рынка, представителями вендоров и ритейлеров.

В частности, отметились представители «Яндекс. Маркета», ювелирной компании «Эстет», сети «М.Видео», группы компаний «КАНТ», сети спортивных магазинов «Спортмастер» и многие другие.

Модерировал встречу ведущий телеканала «Дождь» Иван Ждакаев.

«Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах» — уже четвертое исследование, которое подготовил Центр Стратегических Исследований Enter.

Для сбора данных по исследованию были обработаны данные более 80 компаний из более чем 25 стран по 15 сегментам рынка непродуктовых товаров. В презентации, правда, количество стран было ограничено США, странами БРИК и общими данными по Евросоюзу.

Россия на фоне мирового ритейла

Секция началась с вопросов к аудитории. На вопрос: «Что, на ваш взгляд, является главным преимуществом интернет-торговли по сравнению с традиционным ритейлом?» самым популярным ответом стал вариант «Экономия времени», за него проголосовали 43% гостей.

Отвечая на вопрос о самом перспективном городе для развития онлайн-ритейла, участники
выбрали Екатеринбург.

Первую часть доклада представлял Сергей Румянцев — гендиректор компании Enter и президент Ассоциации Компаний Интернет-торговли (АКИТ).

Мировой e-commerce

Мировой лидер по обороту компаний в сегменте e-commerce — Евросоюз, $260 млрд. Несколько отстают США ($194 млрд), значительно отстают Россия ($10,3 млрд), Бразилия ($10,2 млрд) и Индия ($10 млрд).

Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах

Темпы роста в мировом ритейле

Самые значительные темпы роста в онлайн-ритейле показывает Китай: 219% в первом полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием 2010, 122% в первом полугодии 2012 по сравнению с первым полугодием 2011.

В России аналогичные показатели увеличились на 30% и в 2011, и в2012. Не сильно изменяются данные Евросоюза — рост составил всего 9% и 10%.

Топ-10 онлайн-ритейлеров США

Лидер рынка онлайн-ритейла США — Amazon с оборотом $48,1 млрд. Темпы роста — также одни из самых внушительных — 41% в год. 

Выше значение только у торговца цифровым контентом Netflix — 48%. Средние темпы роста по ТОП-10 — 18,6% в год.

При этом аутсайдеры Staples (товары для офиса) растут всего на 4%, Office Depot (также товары для офиса) не растет вообще, а Dell и вовсе продает в онлайне меньше на 9% по сравнению с 2010 годом.

Топ-3 онлайн-ритейлеров стран БРИК

Лидер рынка среди стран БРИК — Taobao Mall (Китай). Который с оборотом $9 млрд. сильно отстает от своего американского конкурента. Зато средние темпы роста среди топовых онлайн-рилейлеров БРИК гораздо выше, чем в США — 80,1%. Самые высокие показатели, опять же, у Китая — 105% у Taobao Mall, 145% у 360buy.com, 273% у VANCL.

Топ-10 онлайн-ритейлеров России

Сергей Румянцев по ходу своего выступления отметил, что, к его сожалению, игроки российского рынка абсолютно не прозрачны. Среди 30000 онлайн-игроков России всего несколько десятков более-менее открыты, публикуют о себе хоть какую-нибудь информацию и хотя бы платят налоги.

Лидер российского рынка «Юлмарт» (бытовая техника и электроника) с оборотом $350 млн. сильно отстает от мировых лидеров. Зато средние темпы роста среди топовых компаний российского рынка довольно высоки — 108,5%.

Быстрее всех в онлайн-ритейле растут «Комус» (товары для офиса) — 278%, KupiVip.ru (одежда и обувь) — 203% и «Ситилинк» (бытовая техника и электроника) — 199%.

Аутсайдеры: Otto (одежда и обувь), Ozon.ru (смешанный ассортимент) и Exist (автозапчасти) растут на 63%, 39% и 25% соответственно, а «Утконос» (смешанный ассортимент) не растет вовсе.

Современные тренды развития рынка ритейла в фактах и цифрах

Во время обсуждения Румянцева спросили, чем обусловлена значительная разница между темпами роста российских ритейлеров, и связана ли она с особенностями отдельных компаний или со спецификой отрасли в целом.

Сергей ответил, что влияют оба фактора. Вся индустрия обуславливает рост не менее, чем 30%, но особенности отдельных игроков не позволяют им подняться до этих показателей.

Так, «Утконос» — практически единственный игрок, который рискнул связаться с продовольствием, а теперь еще и отказывается от оффлайновых точек. «Спорный шаг» — прокомментировал Румянцев. Кроме того, есть сегменты, например, одежды и обуви, которые захватывались игроками практически с нуля.

Сегмент бытовой техники и электроники — это драйвер рынка онлайн-ритейла, более 70% продаж в онлайне приходятся именно на него, так что рост компаний этого сегмента также понятен, отметил Румянцев.

Региональная структура e-commerce

Все еще довольно невысоким остается весомый для онлайн-ритейла показатель — проникновение интернета в России — среднее значение держится на уровне 53,8%, показатель Москвы — 75%.

При этом рост проникновения практически во всех регионах составляет выше 15%.

Сроки доставки

Для сравнения данных по срокам доставки в различные города России за эталонный город в исследовании был взят Воронеж. Большая часть крупногабаритного товара доставляется сюда в течение двух дней.

Все компании из ТОП-30 способны соблюдать эти показатели и при доставке в Нижний Новгород, но стоит удалиться до Екатеринбурга, и покупки будут идти до клиента уже 3 дня, а до клиента из Новосибирска — 4 дня.

Стоимость доставки

Если средняя стоимость доставки крупногабаритного товара до Воронежа и Нижнего Новгорода составляет 1000 рублей, то до Екатеринбурга — уже 1400 рублей, до Новосибирска — 2000 рублей.

Способы оплаты в онлайн-ритейле

Оплата банковской картой

Большое внимание в своем исследовании ЦСИ Enter уделил возможности оплаты банковскими картами.

«Мы специально уделяем этому внимание, потому что это индикатор прозрачности компании, — отметил Сергей Румянцев, — АКИТ сейчас участвует в разработке законопроекта, обязывающего всех участников рынка принимать безналичные платежи».

В ответ на вопрос из зала Румянцев уточнил, что обязать принимать безналичные платежи — не означает запретить принимать наличные. АКИТ выступает за то, чтобы у покупателя был выбор.

Так, у компании Enter уже 22–25% оплат происходит с помощью карт, то есть потребность у покупателей есть, и она будет расти — уверены в компании. Однако сейчас у покупателя часто просто нет выбора, как оплатить товары.

Денис Косенков (Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения компании Enter, активно участвует в инициативе АКИТ) рассказал, что к АКИТ в этом вопросе присоединилась и общественная организация «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциация компаний розничной торговли.

Развивая интернет-платежи, участники рынка рассчитывают на снижение стоимости интернет-эквайринга, а сегодня в России по нему самые высокие показатели в мире — от 2 до 5% (по Европе — 0,5 — 0,8%).

Кроме того, стимулируя безналичный расчет участники рассчитывают «обелить рынок».

В среднем по Москве с банковскими картами готовы работать лишь 33% ТОП-30 компаний. В регионах этот показатель еще ниже: 13% — в Казани, 10%—  в Новосибирске, 7% — в Екатеринбурге.

Оплата электронными деньгами

С электронными деньгами работает большее количество компаний. 67% топовых ритейлеров готовы принять заказ по Москве с помощью электронных платежей, 60% — по Санкт-Петербургу, 50% — по Омску.

Онлайн-кредитование

С кредитами в онлайн-ритейле банки пока стараются не связываться. Даже по Москве лишь 10% ритейлеров могут предоставить кредит на покупку.

Вопросы из зала

На вопрос, произойдет ли глобализация и разделение рынка между 20–30 крупнейшими компаниями, Румянцев ответил, что, хотя инвестиции и растут, но они все равно мизерные по сравнению с оффлайн-ритейлом.

X5 Retail Group, «Магнит» тратят на инфраструктуру миллиарды долларов, в то время как в онлайне это всего лишь десятки миллионов.

«Это копейки», — отметил Румянцев. Серьезные инвестиции, на его взгляд, придут при соблюдении нескольких условий:

Во-первых, должно вырасти интернет-проникновение, и у людей должна появится привычка пользоваться интернетом для покупок.

Во-вторых, необходимы вложения в инфраструктуру, в частности, в строительство складских помещений.

В-третьих, крупные оффлайн-ритейлеры тоже должны начать вкладываться в онлайн-продажи.

И в-четвертых, рынок должен быть прозрачным.

Во время дискуссии Румянцев рассказал, что он не верит в существующую отдельно онлайн и оффлайн торговлю. Он считает, что это разделение придумано профессионалами рынка, потребитель так не думает. Для него есть лишь удобные способы выбора и получения товара.

Поэтому задача ритейлеров — подстроиться под нужды потребителей.

В продолжение темы банковских карт в онлайн-ритейле возник вопрос, кто должен заниматься прозрачностью рынка — государство или сами игроки рынка.

Румянцев ответил, что государству легко заниматься теми компаниями, которые на поверхности, и которые сложно не заметить. Например, «Эльдорадо» или «М.Видео».

А искать 30000 магазинов с оборотом в несколько миллиардов рублей, у которых сотни юрлиц, каждое из которых нужно проверить — это тяжело. Но именно поэтому надо обращать внимание государства на эти вопросы — потому что только так государство будет ими заниматься.

Пока же, к сожалению Румянцева, на электронную торговлю внимания никто не обращает.

Участники дискуссии в ответ высказали опасение, что если государство возьмется за ритейл, его может постигнуть печальная судьба игорного бизнеса. «Зарегулируют так, что мало не покажется».

Сергей ответил, что, да, может и такое произойти. Но и работать в существующем режиме очень тяжело: невозможно привлечь инвестиции, невозможно вкладываться в инфраструктуру, игроки рынка не думают на несколько лет вперед.

Факторы изменений в онлайн-ритейле

45% участников на вопрос «Что, по вашему, могло бы максимально ускорить развитие e-commerce в России?» выбрали ответ «Развитие транспортной логистики в России». 3

5% аудитории оценили влияние социальных сетей на интернет-продажи как «среднее», в то время как роль мобильных приложений 52% участников отметили как «сильная».

Вторую часть доклада представлял Василий Мостицкий, директор по маркетингу Enter. Мостицкий пообещал в своем выступлении рассказать о том, что сдерживает рост электронной торговли в России, а что на нее влияет положительно.

Пять внешних сил

Будущее e-commerce России будет определяться воздействием пяти внешних сил: инфраструктуры, госрегулирования, экономики, социокультурных факторов и технологий.

Инфраструктура. Проникновение интернета

По количеству интернет-пользователей Россия (53,3 млн) уже обогнала Францию (51,5 млн) и Великобританию (36,9 млн), а к 2014 году обгонит и Германию.

Инфраструктура. Логистическая и складская инфраструктуры

Рынок складской недвижимости Московского региона в I-м полугодии 2012 г.: складские площади приросли всего на 2%, это сильный сдерживающий фактор для рынка.

Интересная статистика о доступности интернет-магазинов федеральных сетей в разных типах городов: только 24% ТОП-30 ритейлеров работают в городах-миллионниках, 9% — в городах от 500 тысяч до миллиона жителей.

В городах с населением меньше 500 тысяч работает 5% ритейлеров и меньше.

Госрегулирование

Мостицкий вернулся к теме, которую затронул Румянцев — использования банковских карт. Так, если в США соотношение безналичных операций с использованием платежных карт и размера ВВП страны составляет 40%, то в России всего 2,5%.

Количество платежных карт на 1 жителя в России — 1,2 против 6 карт в США.

В качестве драйвера отрасли Мостицкий отметил госрегулирование в сфере эквайринга, выработку стандартов и саморегулирование, а качестве барьеров — низкий уровень обеспечения безопасности личных данных и неуверенность в надежности продавца.

Также одним из основных сдерживающих факторов является сложная и долгая процедура возврата денег за товар.

Экономика

Хороший фактор для развития торговли по многим категориям — рост жилья, вводимого в эксплуатацию. С одной стороны, рассказал Мостицкий, это в целом хороший показатель здоровья экономики, с другой стороны — новую квартиру нужно обустраивать, а значит компании практически любой сферы электронной торговли могут предложить свои товары.

Социокультурные факторы

«У социальных сетей есть только один враг — работодатель». Социальные сети — это огромная аудитория с огромным ростом, люди проводят там большое количество времени.

Но между людьми, которые просто есть в социальных сетях и людьми, которые там покупают — огромная пропасть. Она возникает из-за недоверия, из-за отсутствия культуры покупок в социальных сетях, отсутствия игроков, которые активно идут в этот бизнес.

Мировые тенденции: покупатель — устройство — услуга

На сегодняшний день в мире почти 10 млрд устройств, которые могут выходить в интернет. В 2013 году количество пользователей, которые выходят со стационарных и мобильных устройств, сравняется.

Инновации и технологии

Три фактора, которые влияют на будущее онлайн-ритейла, и которые изменят всю торговлю в принципе: социальная интеграция, локализация и мобильность.

Инновации и технологии. Социальные сети

Мировые лидеры ритейла имеют огромное количество подписчиков: среднее значение по Facebook — 3,1 млн. человек, максимальное количество — 18,6 млн. У Walmart на сегодняшний момент число подписчиков  уже свыше 22 млн.

В России у ритейлеров среднее число подписчиков в Facebook — 9,2 тысяч, максимальное — 36 тысяч, во ВКонтакте среднее — 49 тысяч, максимальное — 242 тысячи («…у компании, которую мы не будем сейчас называть, потому что своими успехами мы будем хвастаться только через пару дней», — Мостицкий).

Оборот и подписчики пока существуют в разных сферах, не сильно пересекаются. Но в какой-то момент эти аудитории сойдутся и приведут к всплеску покупателей из соцсетей, — считают эксперты Enter.

Сергей Рязанцев отметил, что социальные сети сегодня — это не место продажи, а место присутствия бренда. Люди делают вывод о бренде по группе, по отзывам, по тому, какую активность бренд ведет.

Поэтому, на его взгляд, присутствие в социальных сетях обязательно. Количество же подписчиков пока ни о чем не говорит, кроме как об активности SMM-специалистов.

Инновации и технологии. Мобильные приложения

Мостицкий оценивает роль мобильных приложений не так высоко, как аудитория. В то же время он отметил, что является фанатом утверждения, что победителем станет не тот, кто будет принимать больше типов банковских карт или быстрее доставлять заказы, а тот, кто соберет в один комплекс все мероприятия и сервисы.

Которые позволят сократить временные и энергетические затраты пользователя с того момента, когда он принял решение что-нибудь купить и до момента получения покупки.

В этот комплекс входят и сроки доставки, и широта ассортимента, и возможности оплаты, и многое другое. С этой точки зрения, мобильные приложения — лишь еще одна точка контакта с пользователем.

Сегодня лишь около трети интернет-магазинов имеют мобильные приложения.

Две трети всех мобильных приложений написаны для телефонов. Наиболее распространенные платформы — Android и iOS.

Вопросы из зала

Василия Мостицкого спросили, есть ли на рынке желающие инвестировать в хорошую логистику и собирается ли Enter делать крупные вложения в этой области?

Мостицкий ответил, что это не бизнес компании Enter, каждый должен заниматься своим делом. Enter готов говорить лишь о долгосрочной аренде — 7–15 лет.

Сергей Румянцев продолжил тему логистики и рассказал, что девелоперы, которые строят склады, есть, но их не больше десятка. И 80% их объемов сосредоточено вокруг Москвы, в регионах строят очень мало. Практически все стройки идут под заказ, под конкретного клиента.

Сегодня все интернет-игроки имеют собственные склады. В крайнем случае — склады арендуют, но управляют все равно сами. Это связано с другой бедой логистического рынка — нет складских операторов.

Так, работу с заказами Enter (широкий ассортимент, мелкий товар, единичные отгрузки, тысячи отгрузок в день) , способны вести всего 2–3 оператора в России.

Представитель «М.Видео» подтвердил, что логистика действительно тормозит серьезное развитие онлайн-ритейла. «М.Видео» много работает над улучшением этой ситуации. У компании нет собственных складов, все они управляются логистическими операторами в рамках политики компании.

В целом, развитие онлайн-торговли показывает, управление логистикой в этой сфере и в обычном ритейле — принципиально разные понятия.

Все существующие логистические операторы могут принять 200 кубов холодильников и в одной машине их куда-нибудь отправить, но когда появляется тысяча заказов в разные места и просьбы подобрать необходимую комплектацию заказа и упаковать, — они пасуют.

Уровень складской логистики как торговых сетей, так и вендоров, находится на низком уровне: каждый день теряется почта, не сканируются нужные документы, не туда проходит отгрузка, куда-то опоздали, куда-то не приехали, не нашли, разбили.

Победит в этом направлении тот, кто найдет эффективный инструмент. Пока все только поняли, что работать так, как работает сетевой магазин, в онлайн-ритейле невозможно. «И каждый раз, когда к вам приезжает очередной курьер, вы даже не представляете, каких сил стоит, чтобы он приехал к вам вовремя, привез то, что нужно, целое, сохранное».

Прогнозы развития онлайн-ритейла в России

Тимур Габдрахимов, начальник управления стратегии бизнеса компании Enter, представил заключительную часть доклада. А начал с традиционных вопросов.

45% аудитории уверены, что в ближайшие пять лет наибольший рост в электронной торговле покажет сектор онлайн-продажи товаров.

Больше половины, 55% участников, считают, что товары для дома покажут наиболее существенный рост среди сегментов онлайн-ритейла в ближайшие пять лет (здесь из доступных вариантов специально были исключены сегменты бытовой техники и электроники, а также одежды и обуви).

В своей части выступления Тимур рассказал, в какие прогнозы Enter верит в целом по онлайн-ритейлу и интернет-коммерции.

Компания придерживается очень консервативного варианта развития событий. Согласно ему, проникновение интернета к 2015 году составит 78,5%, оборот розничной торговли увеличится в полтора раза, с 19,1 трлн рублей до 28,8 трлн рублей.

Рынок e-commerce в России увеличится в 2,2 раза, с 0,38 трлн рублей до 0,71 трлн рублей. Доля e-commerce в ритейле увеличится с 1,7% до 2,7%.

В ближайшее время на рынок придет покупатель следующего поколения, Покупатель 2.0. Он будет принимать решение на основе отзывов, комментариев, рекомендаций.

Он не будет готов переплачивать за премиальность, а будет искать реальной ценности.

Покупатель 2.0 будет ориентироваться на бренд, удобство и экономию времени. Будет ценить и использовать возможности для обмена мнениями с другими покупателями.

В заключение

Сергей Румянцев отметил, что в России сегодня очень мало крупных игроков в любом сегменте, обычно не больше 3 и часто они занимают совсем небольшую долю. Поэтому развитие любого рынка зависит от того, кто туда придет, что вложит и как будет вести дела.

Изменить ситуацию на рынке можно в течение пары лет. Надо просто приходить, засучивать рукава и нормально работать.

Комментировать

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.